张氏兄弟三人千恩万谢，告辞了那对兄妹继续赶路，几天后果然在途中遇到一座古庙，看牌匾是&qu;波若寺&qu;，三人进到庙中准备过夜，脚步声惊起寺内的大群乌鸦，它们飞起来四处盘旋鼓噪。
老二觉得鸦鸣不祥，就拿起石子向天上的乌鸦投去，乌鸦没打到，石子落下来却意外击响了铜钟，钟声&qu;嗡嗡&qu;回响，震彻了山野。这时不知从哪里窜出两只夜叉，抓住老二、老三活生生地撕成点心吃了，随后又要来捉老大，此时忽听海潮江涛之声汹涌而至，老大本来闭目等死了，听到声音不对睁眼一看，原来是先前所遇的那条硕大黑牛，从外冲进来与夜叉搏斗，夜叉不敌仓皇逃走，黑牛也跑进深山不知去向了，老大这才得以脱身，寻思那黑牛应该是山神之类，他含泪收拾了两个兄弟的尸体，独自一人辗转多日，终于返回了故里。
义犬救主
京城中有位常公子，虽是男儿之身，长相却清秀不逊于美女，他皮肤白净细滑，讲话也是柔声细语，倘若不看穿着打扮，与女子真是别无两样。这位常公子平时非常酷爱养狗，身边有条爱犬取名&qu;花儿&qu;，终日与常公子出入相随，食则同桌，寝则同榻。
这一年春天，万物复苏，正是赏花的最好时节，某日天气晴朗，碧空万里，常公子携爱犬出门游山赏花，一时贪看春色，竟然忘了回程的时间，直到日暮西山，沿途行人逐渐稀少，一人一犬才赶忙往回走。
回来的路上，遇到三个闲汉坐在路旁饮酒，一看便知不是什么善男信女。常公子携犬经过，三人上前拦截，起初他们以为常公子乃女扮男装，就口里不干不净地加以调戏，最初只是拉扯拉扯衣服，一看常公子并没怎么反抗，就变本加厉上前亲吻。常公子又急又羞，拼命遮挡，但他这斯文公子，哪里有力气拒挡，只好大喊道：&qu;我乃男子，身非女人。&qu;三个恶人起初一愣，随后大笑：&qu;就是有如此美貌的相公，兄弟几个更要快活快活，同你唱一出《**》。&qu;花儿见状对其三人嗷嗷直叫，扑上前来撕咬，那三人勃然大怒，举起一块大石向花儿砸去，大石击中了狗头，当场脑浆迸裂，惨死于树下。
三个恶棍们更加肆无忌惮，将衣带解下捆住常公子的手脚，随后剥去下衣，两个人踩住他的后背压倒在地，另一人退下自己的裤子准备进行**。这时忽从树下蹿出一条癞皮狗，由背后一口咬在那恶棍的裤裆里，立刻血流满地，那人疼不可忍，惨叫着满地打滚，其余两人看情况不对，赶忙抬起同伴仓皇逃窜。
随后有行人路过此地，发现常公子倒地不起，就给他穿好衣服送回家中。常公子回家后大病了一场，心里悲痛万分，一来身为男子遇上这种倒霉事，碍于面子没法报官，再者爱犬花儿也因忠于主人惨遭非命。他心感花儿有情有义，转过天来到树下将尸骨收回，立冢安碑供放。晚上梦到花儿前来探望，拜在床前，花儿说：&qu;奴多年来蒙受主人宠爱，始终无以为报，遇到歹人行凶时挺身救助，却死于非命，只好附魂在豆腐店的癞皮狗身上，终于咬死为首的贼人，虽死也可瞑目。&qu;说完它悲鸣两声，缓缓离去。