事实上，这就是矮人们的战略（因为索林和丹恩之间，频繁地利用渡乌来传送情报），不过，去路受阻的事实就在眼前，矮人信差们也只好咕哝着走回自己的阵地去。巴德立即派出信差前往洞门口察看，却没有发现任何的黄金。他们一踏进射程，就立刻遭到箭矢的攻击，逼得他们只好退回原处。此时攻方的阵地里面也开始**起来，因为联军部队发现了丹恩的矮人部队正沿着东岸进军。
“愚蠢的家伙！”巴德笑道：“竟然想从山坡下攻击我们！也许他们对于矿坑很熟悉，但他们真的对地面战斗一无所知。我们的弓箭手和长枪兵，现在都埋伏在他们的右翼，就算矮人的锁子甲再牢固，我们也要把他们打得片甲不留。在他们恢复体力之前，我们就来个双面夹击吧！”
但精灵王却说：“即使避无可避，我也会尽量拖延这场为黄金而开始的战争。矮人们没有足以构成威胁的力量，除非我们自己轻举妄动。我们再等一下，希望会有妥协的契机，即使最后必须兵刃相见，我们在人数上的优势就已经足够获胜了。”
可惜，他的算盘中忽略了矮人的想法，宝钻落在敌人手上的消息让他们怒火中烧。他们也推测出巴德和联军们迟迟不动手的理由，决定趁他们意见纷歧的时候下手。
毫无预警的，矮人部队悄无声息冲向前准备攻击。弓已拉满，箭已上弦，眼看战斗就要开始……
黑暗用更为惊人的速度将大地笼罩起来，黑云以扑天盖地之势出现，罕有的冬雷和狂风在山上肆虐，闪电照亮了山峰；在雷声隆隆之中，另外一群黑影如同潮水一般涌出。他们并非是狂风所带来的迷雾，而是从北方飞来的怪物，连阳光也无法射穿这些怪物紧密的队形。
“停下来！”甘道夫单枪匹马出现在突进的矮人和防御的联军中间，双手高举，开口命令道。“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸出如同闪电一样的耀目白光，“邪恶已经降临了！他们比我原先推测的快了许多。半兽人们已经出阵了！北方的半兽人王波格（阿索格之子）已经挥军南下。丹恩，是你在摩瑞亚杀死了他的父亲。大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍，半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”
一时之间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同时，黑暗依旧不停地扩张。矮人停下脚步，看着天空，精灵部队中发出惊呼声。
“来吧！”甘道夫说：“我们还有时间讨论，请耐恩之子丹恩，赶快加入我们的行列！”
这就是出人意料，被后世称为“五军之战”的惨烈战役。一边是半兽人和野狼所组成的部队，另一个阵营则是精灵、人类和矮人所组成的联军。战争开始前的情势是这样的：在迷雾山脉的半兽人王被杀死之后，他们对矮人的仇恨达到了前所未有的高峰。信差不停地往来于他们的殖民地、城市和要塞间，他们决定这次要征服整个北方大陆。半兽人们以极端秘密的方式集结部队，悄悄地在地底会合，他们在山丘和河谷间昼伏夜出，同时利用地道作为交通的方式。最后，半兽人在北方的刚达巴大山之下（也是他们的首都所在地）集结了大量的兵力，准备无声无息地挥军南方，让敌人措手不及。同时，他们又得知恶龙的死讯，因此士气大振，开始日夜兼程赶路；最后，他们才突如其来地出现在丹恩部队的后方，连矮人们用来传信的渡乌都没查觉他们的神出鬼没。直到他们踏上孤山与其它丘陵之间的平地后，他们的形迹才被人发现。我们不确定甘道夫掌握多少情报，但很明显的，局势转变之快，大出他的意料之外。
因此，他和精灵王、巴德、丹恩开始拟定作战计划。由于半兽人是各种族的公敌，因此所有的人都抛弃成见，团结起来对抗他们。联军唯一的希望是引诱半兽人深入谷地，进入山脉的包围之中，守军则必须固守山脉的东坡和南坡。但是，如果半兽人人数足够，他们将可以直接攻入山中，进而从山顶和山脚同时夹攻守军，这就会让守军陷入腹背受敌的险境中。糟糕的是，已经没有时间拟定其它的作战计划和召唤援军了。
很快的，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽了阳光，让众人心中充满了恐惧。
“往山上撤！”巴德大声下令：“往山上撤！赶快进入我们的防御阵地！”
精灵沿着南坡和底下的乱岩布阵，人类和矮人则是沿着东坡固守阵地，巴德和极少数的人类及精灵，爬到东边山脉的顶点来观查北方的动向。很快的，他们可以看见山前平原被覆盖上成群的黑影，不久之后，敌方的前锋就绕过了山边，开始冲向谷地。这些前锋是速度最快的狼骑士，狂野的嚎叫声伴随着他们势如破竹的气势一路奔窜。少部分的人类被安插在敌军攻势的正前方，担任佯攻的任务，在接获往两边撤退诱敌的命令之前，许多人已经在猛烈的攻势下牺牲。正如同甘道夫所预料的一样，半兽人大军集结在攻势受阻的前锋后，一旦打开阵线，立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间的平地，想要与敌决战。他们红黑色的旗帜密密麻麻难以计算，部队就像一股黑红色的怒潮一样，暴乱凶猛地往前狂卷而去。
这是场惨烈无比的战争，也是比尔博有生以来经历过最恐怖的一场战争，也是让他当时最痛恨的战争：不用说，稍后也自然成为他最骄傲、最喜欢回忆的经历；只是，他在其中所扮演的角色实在微不足道。事实上，我必须说清楚，他在战斗刚开始的时候就戴上了他的戒指，躲开了众人的注意，却不见得闪得过所有的危险。在半兽人部队冲锋的阵势中，这样的魔戒并没办法提供完整的防护，同样的，魔戒也无法阻挡无眼的刀斧和箭矢；不过，魔戒还是可以有效地让你避开锋头，或者是不让半兽人战士瞄准你的小脑袋。
精灵们是守军中首先发动攻势的部队，他们和半兽人之间的宿怨十分深重。他们的刀剑和枪矛在幽暗中闪动着冷焰般的光芒，每个战士胸中都充满着不斩尽半兽人势不罢休的杀气。在敌人涌进低处的谷地之后，他们立刻居高临下以箭雨压制敌军，每一支利箭彷佛都带着熊熊的怒火****敌人身体。在仇恨的箭雨之后，千名精灵枪兵挟着震耳欲聋的杀声向敌阵冲锋；一时间，岩石上沾满了半兽人的黑血。
精灵部队的冲锋结束后，正当半兽人好不容易从猛烈的攻击下恢复阵脚时，低沉的吼声又跟着充斥在山谷中，铁丘陵的矮人们吼着“毋忘摩瑞亚！”和“丹恩万岁！”的战呼，挥舞着沉重的鹤嘴锹从另外一边展开突击；来自大湖边的人类，拿着长剑和他们并肩冲锋。
半兽人们开始慌乱，正当他们调转阵形，准备迎接这场攻势时，精灵们又再度派出更大量的兵力冲进敌阵。许多的半兽人开始往河的方向撤退，想要逃出这个陷阱，半兽人军队中的狼群，也开始趁机吞食战场上的死尸和奄奄一息的伤患。正当联军以为胜利在望的时候，山顶上却传来了让人胆颤心惊的呼喊声。
半兽人已经从另外一边绕上了山顶，许多部队出现在恶龙洞穴大门上的斜坡，其他的半兽人则不顾生死地飞奔而下攻击坡地上的守军，即使有许多的同伴从悬崖失足落下也无法阻挡他们的速度。东坡和南坡各有一条狭窄的山路到达，守军没有足够的兵力长时间固守这两条通道。原先几乎到手的胜利瞬间化为泡影，守军们只能勉力抵挡住恐怖黑潮的第一波猛烈反击。
时间慢慢地流逝，半兽人们再度集结在谷地中，成群的座狼跟着进入，身后则是半兽人大王波格的禁卫军。这群禁卫军们个个身材都异常高大，手持锋利的钢铁弯刀。很快的，夜色开始渐渐覆盖乌云密布的天空，巨大的蝙蝠依旧在精灵和人类头上飞舞，甚至贪婪地吸着伤患的鲜血。巴德的东坡阵地受到猛烈的攻击，守军被迫慢慢后退。精灵们被围困在乌丘的前哨站附近，精灵贵族则死守在国王四周。