应龙抬头望向空旷的山洞，似乎又回到了八千年前，这才又站在旁观者的角度，娓娓说道：
应龙与女魃，一个神性为冰，一个神性为火。原本就是相斥相刻，无法相互靠近的命运。怎奈命运的捉弄，火之女魃却爱上了冰之应龙。于是，在无法面对面互相见面的情况下，女魃只能每日来到囚锁应龙的那棵树下，以天界最美的歌声，来抚慰被锁在云端上的应龙。
应龙逐渐爱上了拥有美丽歌喉的女子，但是，却始终无法见到女子的面容。
在八千年前那一场神魔之战中，应龙被黄帝自云端释放出来。黄帝与蚩尤大战涿鹿。当时，蚩尤得风伯、雨师、魍魉魑魅、山精鬼怪之助；然，黄帝则有风后、力牧、应龙、女魃、天女等众神的帮助。最后，黄帝赢得了胜利。
传说女魃乃帝女,原为天宫一神。
在圣战胜利打败蚩尤的同时，众神等莫不举声欢呼。然而，在消灭蚩尤势力的同时，黄帝也失去了忠臣风后，与其至爱凤曦。而大将应龙与帝女女魃，却也因感染了人间的污秽浊气，无法在回到天界……
好不容易有此机会能够见上应龙一面的女魃，在战后，曾经躲至一旁，在远处偷偷的看望，才知，原来她偷偷爱慕的人，竟生得如此俊逸，但眉宇间却带著一股化不开的忧郁，愁的让她心疼，对应龙的爱慕更因此加深。
但女魃在得知应龙也于自己一样因染了人间浊气而无法回到天界时，便暗自设法将应龙身上的浊气全数转移至自己身上。为此，女魃却也付出了代价：自己因为神气尽失，而受到邪气的支配而成为祸乱人间的僵尸先祖帝女女魃，以致人间春夏秋冬、四季失调，所到之处尽皆大旱，人民因此苦不堪。
应龙回到天界，对女魃的牺牲毫不知情，还以为是获众神特赦，他才能再度返回天界；也以为自己所深爱的那名女子，是在圣战时，那名不断协助他的那个仙女，因而将爱意都转至那名仙女身上。之后，因为人民的怨怪、指责，诸神相继劝柬，不得已，黄帝只好下旨，要应龙前往讨伐女魃，因只有应龙之冰才能收伏女魃之火。
两人相战于黄泉冥海之上。战到最后，女魃恢复了神智，抬眼一见，站在眼前与她对战的人，竟是她日思夜念、最最深爱的男子——应龙。女魃突然想起自己不断吸收应龙身上的浊气，而导致自己面目丑恶！女魃低下了头，不愿应龙见到自己这副丑陋的模样。看到脚下那片荒凉无青的大地，这时女魃才知为何应龙会站在这里。也明白自己丧失理智后所做出的，竟是一件这么不可原谅的过错。女魃笑了笑，面对眼前的他，她已无心恋战，放下了手中的武器，张开双臂，等待应龙给予她最后致命的一击。
不明女魃为何有如此转变的应龙，为了完成众神所托付给他的任务，高高举起手中的刀，笔直的朝女魃的胸口射去……
“来吧！能死在你的手中，对我来说，也算是幸福的……”女魃坦然的一笑。温柔的眼神和柔美的嗓音让应龙赫然悟醒，原来，面目丑恶的女魃竟然是他一直在找寻、一直深深爱着的那名女子，那美丽歌声的主人……
只可惜，为时已晚，大刀直直的插入女魃的胸口，朵朵血花自女魃的身躯流出。中刀的女魃，已无力气再拍打翅膀，飞在天上，身体直直的朝着黄泉海沉落。望着悲伤悔恨不已的应龙，临死的女魃，希望能化解应龙心中的悲伤与自责，再度唱起了当初他俩相遇的那首歌，一滴带着鲜血的泪伴随着女魃的歌声滑落人间……