听到32师团全军覆没的消息，华北方面军总司令官冈村宁次大将现在的脸色极为难看，他没有在电话里训斥12军司令官喜多诚一中将，因为没有一位皇军高级将领会料到，“神鹰”居然行动如此之快，具有如此强大的战斗力。
几个师团之所以被歼，和一年前抽调骨干支援南方军有很大关系，和皇军长期没有仗打更有关系，驻守华北的日军由于和**游击队打交道，心中对中**队的认识早已定格，虽然“神鹰”在南方已经连续重创皇军，可在中下级军官甚至某些师团长眼中，中国人仍然是不堪一击的。
冈村宁次听到喜多诚一报告济宁已经被中国重兵占领后，取消了让59师团一个旅团出兵攻击济宁的计划。很明显，不能再犯孤军深入的错误了，必须仔细研究对策，决不能拿皇军精锐师团添油一样一个个往里填。冈村宁次决定飞往石门协调驻山西第1军和驻山东第12军的行动，同时向大本营请罪并请求大本营能够调关东军部分师团南下增援。
日军自从惹上苏联后，被揍了一顿便停了火，太平洋战争爆发后北进的声音暂时消除，可大本营仍然在满洲（日军习惯）保留了庞大的关东军编制，关东军、中国派遣军和南方军是日军海外三大军事集团，其中关东军由于身处中苏边境，又得到东北粮食、重工业的滋养，在1942年已经扩充为辖两个方面军司令部、一个装甲军司令部、一个关东军防卫司令部和一个航空军司令部在内的31个师团，加上其他地方调来轮值的师团，关东军此刻的总兵力达到近百万人。
德国人在莫斯科城下受挫，但苏联人并没有占到任何便宜，反倒是在1942年春下之交再次被德军重创，眼见有机可乘，关东军上下对苏联的觊觎之心又重新燃起
。加上希特勒不断在外交上要求，所以关东军一直在寻找合适的时机进攻苏联。
然而中国这支名为“神鹰”的部队出手之狠辣震动了大本营，大本营命令陆军部迅速制定对策，以帮助华北方面军剿灭这支令人头疼不已的部队。与此同时，日军情报部门也通过各种渠道得知了出现在山东境内的第一集团军总兵力，他们认为仅凭山东地区的皇军规模，已经不足以完成剿灭第一集团军的目标，通过多方协调，决定调国内休整的第4师团登船，从青岛登陆山东，调轮值关东军的第8师团、第11师团和驻蒙军战车第3师团南下归中国派遣军之华北方面军指挥。
日军下了血本，为了对付“神鹰”，把自己最好的几个师团和四个战车师团中的一个拿出来了。战车第3师团（历史上于42年冬季编成）为两旅团四联队制师团，共有轻型中型坦克278辆，编为战车第五第六旅团，此外还有一个机动步兵第3联队，机动炮兵第3联队、师团直属速射炮中队、维修中队、辎重队、整备队和搜索队。总兵力达14000人。
至于其余增援的几个师团自不必说，都是日军甲等师团，装备好，人员素质优，当然了，由于战争不断扩大，日军的兵员消耗也很大，现在的这些常备师团战斗力已经不能和侵华战争之初同日而语了。
冈村宁次命令12军，以济南为依托，堵住“神鹰”第一集团军北进之路，待部队全部集结完毕，再从临沂方向直取台儿庄，攻击徐州。()只要能重新夺回徐州，就可彻底扭转战局，将“神鹰”第一集团军困在山东聚歼。
12军司令官喜多诚一接到命令后迅速调整作战计划，命令增援济宁的35旅团（隶属济南59师团在济宁北的东平一带据河而守，命令驻淄博的独立混成第6、第7旅团火速南下占领泗水、宁阳，卡住津浦铁路济宁至泰安段。原定由青岛调往淄博的独立混成第5旅团四个独立步兵大队和一个战车队改道经日照调往临沂，110师团由石门调往德州后，再次南下，经淄博南下临沂，准备组成一个近三万人的支队，威胁“神鹰”后路。而27师团第1、第2联队和27山炮兵联队和独立混成第8、第9旅团则准备于济南完成集结后与59师团54旅团一道组成强大的正面部队向济宁压过来。（参看山东地图）
当然，这需要时间
！
可“神鹰”第一集团军也同样需要时间！虽然“神鹰”仅用两天多的时间就取得这么大的战绩，可兵力实在太少，越往前就意味着越危险，毕竟鬼子在山东还有庞大的兵力和飞机。
日军调兵的情报没有泄露，因为“神鹰”并没有截获日军高层的密电，再说日军两次遭到重创已经怀疑自己的密码是否被破译，正在试图更换密码。不过，日军在山东的大规模调动还是不能瞒过八路军，现在八路军已经完成紧急动员，除了无在不在的情报网紧盯日军动向，各地的武装正在酝酿一些局部进攻。
八路军将情报迅速转到“神鹰”第一集团军司令部，陈际帆首先命令第二军撤至菏泽进行休整，接受从徐州运过来的燃油弹药等物资，而第二军则就地休整，等待后方补充兵员、粮食和弹药物资。
日军只给“神鹰”两天的时间，因为他们在这两天内不仅派出了自己的特工搜集情报，而且酝酿新一轮的进攻！
这两天内菏泽地区的八路军游击队瞬间活跃起来，纷纷从自己隐蔽的驻地跳出来，有组织地攻占各据点、县城。等“神鹰”派出的工作队与7月9日到达菏泽、济宁地区时，这里已经是八路军的天下了。
工作队队长李祥韬虽然对**八路军印象不错，可陈际帆交给他的任务无法完成让他心急火燎。李祥韬将这一地区形势汇集成报告叫到陈际帆手上时，陈际帆陷入了两难。
在他内心，是不想和八路军有什么不愉快的，毕竟自己率部队到苏北山东，八路军的的确确给了他很多帮助，不说别的，光是情报就提供不少，更不用说他们无处不在的游击队，给鬼子调兵造成很大麻烦。可是他必须在商丘、菏泽和济宁一带建立根据，说白了就是要把这里的地盘变成第二个安徽。否则，他的部队了不起能打到山东，以后想都不用想，脆弱的后勤将成为他的软肋，而且今后“神鹰”也不可能只从安徽补充兵员上前线。
陈际帆看着电报，再看看还在地图上辛苦作业的粟裕将军，他决定摊牌。
“粟将军，我想和您谈谈。”陈际帆知道这么大的事粟裕根本做不了主，可他毕竟是**的高级将领，又和自己相处了好几天，他觉得有必要把话说明白。
粟裕还不知道陈际帆的心事，但是他已经敏锐地发现，“神鹰”第一集团军经过这两仗后，必然引来日军重兵报复，现在再向前进攻，不仅不能到达歼敌的目的，而且还有可能陷入危机
。他以为陈际帆正在为此事烦心，便放下手中的铅笔，随陈际帆来到他的办公室。
“您对我们此次进攻有什么看法？哦，我说的是将来。”陈际帆开门见山地问道。
“陈将军，”粟裕想了一下用浓重的带湖南味的官话回答道，“此次进攻有三种可能，一是部队能稳住现在的防线，挤压日军在山东的空间，为将来再次反攻做准备，很显然这只是我们的一厢情愿，鬼子决不会甘心就这样失败，再说鬼子也没到无力反攻的时候；第二是部队继续向邹城、曲阜、泗水、宁阳等地进攻，继续寻机歼敌，但这样很冒险，因为日军主力正在南下，并且日军还在威胁我军后路，一旦被日军从台儿庄突破，那徐州将无险可守，到那时十几万部队将陷入万劫不复之境地，这是下策；第三是就此回师守住徐州商丘一线，则后勤、兵员可以得到保障，日军要想倾力来攻，必然要冒后方丢失的危险，况且还不一定有胜算。陈将军有什么更好的想法吗？”
陈际帆长叹一声，“继续进攻已经不现实，我军虽谈不上强弩之末，可日军的兵力正在源源不断调来，华北是日军最重要的基地，绝不会这样拱手让出，如果有可能，日军甚至会从国内或关东军调兵，到时候不要说进攻，能守住徐州就不错了。”
粟裕不解：“那陈将军应该果断命令部队撤回，以徐州商丘为中心建立巩固的根据，像安徽那样建立巩固的政权，获得兵源粮食物资的补充，积蓄力量再打。”
陈际帆苦笑道：“将军有所不知，我们没多少时间了。”
“嗯？此话怎讲？”粟裕更迷惑了。
“**的《论持久战》的确是好书，可书里面的观点对我和我的战友们却不一定适合。首先，鬼子现在已经开始走下坡路，我们应该趁机多收复国土以加剧其危机，其次也是最重要的原因，不知道在您面前当不当讲？”
粟裕笑道：“我们是朋友，**人也是‘神鹰’的朋友，有话但讲无妨。”
“我知道贵党对苏联很有好感，站在世界反法西斯同盟的立场上这无可厚非，但是苏联对我东北、蒙古毕竟有领土野心，我们如果不能在中国战场上有所作为，那等到将来苏联缓过劲来，以它的实力以消灭关东军为借口，没有任何力量能够阻止他们进入东北，到时候这片富饶的土地将再一次陷入劫难，而蒙古的独立肯定是板上钉钉
。所以，”陈际帆顿了顿，“在战略反攻前夕，‘神鹰’一定要集结足够数量的部队占领山东全境，兵锋直指平津。这样我们才能有机会独立完成对关东军最后一战，才能不给任何国外势力以可乘之机。”
粟裕没有说话，整风运动刚刚过，这种敏感的问题他是不方便回答的，他极力主张陈际帆以商丘徐州为界，除了从军事上考虑外，还担心“神鹰”进入山东后与八路军根据地发生冲突，如果蒋介石再借机煽风点火，则党必然在政治上陷入被动。可抗日根据地事关重大，根本就不是他一个小小的师长所能决定的，至于讲到苏联，他不想和陈际帆辩论，没有意义。他知道陈际帆是一个彻底的民族主义者，他讲的这些并没有错。
陈际帆接着说道：“鲁西南地区背靠黄河，北面有运河西面是微山湖区，非常适合作为战略后勤基地，也就是说，我们一定要守住济宁，当然，这样做风险很大，但是鬼子的风险同样大，如果日军倾力来攻，八路军在山东的部队可以趁机扩大根据，获得发展。所以，我的想法是，请八路军游击队撤出鲁西南也就是运河西南地区。以便我军进驻后能够在这里顺利建立根据。”
粟裕笑道：“这个问题很敏感啊，如果今天站在我前面的是蒋介石，那我自己就可以代表中央立刻拒绝，可是我党一直把您和您所领导的这支军队当做朋友，就像安徽一样，这一带也是我八路军和地方游击队配合从日军手里夺回的，虽然我们没有夺占大城市。而且游击队也好正规军也好，都是当地人民的武装，我党主要起领导作用，所以这个问题我没有权利回答，同时我作为您的客串参谋，再一次请您慎重考虑我刚才的建议。”
陈际帆心想我绕着弯子说了这么半天就收获这么一句话？他知道这些游击队虽然装备不少，可信仰坚定，绝不像其他国民党地方保安部队那样可以任意收编的，他也知道粟将军说的都是实情，他确实没有权利决定这个事，甚至连代言的权利都没有，当然，和国民党打了这么多年交道，粟将军也绝对不会转达的。
陈际帆只好硬着头皮继续：“我和我的部队是国民政府任命的反攻部队，如果我向蒋介石讨一张鲁苏皖战区总司令的头衔，我想他一定会非常乐意的。可我不想这么干，请粟将军向贵党组织转达我的意思，我不是来挤压八路军，更不是来替蒋介石抢地盘的，我和我的部队没有靠国民政府养着，一切都要靠自己，如果我们不能在鲁西南建立稳固的后方，将直接影响到下一步的作战。我只想请您向贵党上级组织转达我的意思，我们两方可以通过谈判协商，而且以后我们还会遇到类似的问题
。”
粟裕笑道：“就我个人而言，很佩服将军军事政治两手都硬的能力，我可以转达，但是我以为战事紧迫，还是将思路放到如何制定下一步行动上来的好。”
电报很快发出，山东省委觉得事关重大，将电报转给北方局，最后转到了**中央。
电报引起来**中央的重视，包括**在内的高层都觉得这是一个新问题，弄不好会在政治上陷入被动。“神鹰”第一集团军师出有名，而且确实取得了不俗的战绩，在全国乃至世界都享有巨大威望。他们要求治理自己占领的任何一个地方，在舆论上是说得过去的，因为他们代表的是国民政府。可万一被蒋介石利用，陈际帆前脚走，蒋介石后脚就把他的亲信派到根据地，那么蒋介石费尽心机得不到的东西，将会在陈际帆抗日的旗帜下变得轻而易举。
**中央连夜召开政治局会议，最后决定在如下原则的基础上与“神鹰”合作。
一、华北、山东地区已有的抗日根据地，“神鹰”军队和政工人员必须承认当地抗日民主政权的合法性。在此基础上，“神鹰”可以通过民主选举的方式进入政府。
二、必须承认各根据地抗日武装的合法性。对于一切向日军进攻的部队，中国**和领导下的八路军愿意提供力所能及的帮助，并在独立自主的前提下在敌后开展游击战以策应正面作战。
三、“神鹰”抗日部队可以自行决定在当地招收新兵，但不得用强制性手段，或是使用武力强迫人民的游击武装整体加入。
四、为了支援“神鹰”的抗战，根据地可以根据自身条件按比例征收军粮无偿交付。但“神鹰”不得使用武力改变根据地土地政策、财政税收政策等。
五、以上原则只适用于“神鹰”。
这五条原则通过电波发到陈际帆手里的时候，陈际帆心里冰了一大截，条件太苛刻了，第一条没问题，就算在安徽也是这么干的，可在安徽粮饷税收是有保证的。第二条行不通，自己要经营的根据地老是出现**领导的武装力量，对于“神鹰”的征兵工作会造成极大困难，至于第四条，那从军事上就行不通，后勤得不到切实保障。
陈际帆不同意，他想回电请**中央再考虑考虑
。陈际帆说，对他而言，任何有碍“神鹰”抗日的政策都不能接受的，“神鹰”要独自面对日军重兵集团，没有可靠的兵源保障后勤保障，仗没法打下去。
最后他还补充道，他不愿意用国民政府和舆论来压人，希望**中央或者八路军派出代表商讨。
主席看到陈际帆的回电，笑道：“这个年轻人不简单啊，仗还未打完就考虑的这么远，我看可以让少奇同志代表中央与他进行谈判，这件事必须有一个妥善的解决方案，另外在战役期间，山东八路军该帮的还要帮。在鲁西南地区可以做适当让步，但是在其他地方，一定要坚持原则。我们既然能调部分新四军归人家指挥，这点让步有何不可？”
陈际帆不想拿国民政府的帽子压人，可国民政府在这件事上并非无所作为，事实上，就在“神鹰”踏足山东的那一刻，蒋介石就想到了这一点。他没有办法将势力渗透到安徽，可他非常乐意看到陈际帆在山东和**争地盘。他知道，陈际帆要想维持他那支庞大的军队，必须要有更多的地盘和人口，而苏北、山东、河北、山西现在成了**的天下，陈际帆正好可以挤压八路军的战略空间。
经过军事委员会的讨论，蒋介石干脆签发了一张委任令，任命陈际帆为国民政府鲁苏皖战区最高军政长官，对三省军事行政有领导权。这张委任令的原件还在路上，蒋介石就通过报纸广播造出舆论，表明政府在光复国土上的坚定决心，并且含沙射影地提到，在沦陷区一切抗日的武装力量都需要接受国民政府军事委员会的承认，否则视为非法武装限期缴械解散。
陈际帆苦笑，没想到自己还真升了官，但这件事扯上了蒋介石，恐怕是不好收场了，罢了罢了，先把这事放放，只要能守住济宁，来日方长一切都好说。
相比之下赵俊和钟鼎城要单纯得多，缴获32师团和济宁的武器弹药后，赵俊从老钟那里领走了部分武器，开始像当初小王庄那样准备试点，他觉得头能做到的，他也能做到。
7月9日、10日，李祥韬的工作队开始在菏泽建立总办事处，并派出工作人员到处调研。而第一军在得到后方部分兵源补充后，开始朝济宁进发。第二军返回徐州继续修整。
7月11日，已经集结完毕的日军，开始了向济宁和临城两地的大规模进攻。