进攻莫兰尼公国的龙族联军，带头领军的部队是飞龙骑士团，而在飞龙骑士团里为首的，则是其军团长，暗系飞龙骑士凯顿。
在这军团之中，有亚尼法兰王国的军团丶有黑暗精灵的魔法师军团丶也有亚龙军团，却看不见巨龙的身影。
不过以艾尔等人的实力，却能够感知到，这支龙族联军之中有巨龙存在。
并非刻意隐藏实力，在凯顿旁边，一名背长一双龙翅膀的高窕美女，正是这支龙族联军的巨龙代表丶当代龙王阿奇利斯的女儿，龙女奈特莉亚。
因为凯顿的关系，在所有巨龙也回复成巨龙形态的现在，只有她还维持着人类形态而已。不过为了让不认识她的亚尼法兰王国士兵不会出现误会，所以奈特莉亚身上也维持了龙族的特徵，从栗色长发中探出来的双角丶背後的巨大翅膀以及龙尾巴。从中可以看出，奈特莉亚的本体，拥有一身粟色龙鳞。
除了凯顿和奈特莉亚，这支龙族联军，还有另外两名最强者。倒并不是因为亚尼法兰王国和龙族联军特别重视莫兰尼公国，而是因为凯顿。
另外那两名最强者，正是被亚尼法兰王国老贵族一派戏称为「频繁进出凯顿大宅」的成员中的两人，其中一人是黑暗精灵当中唯一比洛莎还要强大的最强者魔法师蜜索莎，另一人则是抱着一头可爱黄金小熊的最强者召唤师塞洛拉。
当然，塞洛拉那同属「频繁进出凯顿大宅」一员的亲姑姑，也连同她旗下的召唤师部队，带着另一头比蒙巨兽，参与到这支军队当中。
这一支龙族联军，几乎可是说是凯顿一派的私军了……
面对这支军队，艾尔不禁头痛起来。
凯顿丶奈特莉亚丶蜜索莎加上两头比蒙巨兽，五名最强者级别的实力，跟进攻哈齐尼公国的只有一名真正龙族的部队相比，实在是豪华太多了。
不过相对的，高端战力上却弱小很多。
奈特莉亚只是刚刚成年的龙族，她还没有开始筹组属於她的亚龙军团，现在她的亚龙军团还是其他龙族分给她的。而且她们四人坚持要跟随凯顿一起出击，不论亚尼法兰王国还是龙族也认为对只有一名最强者的莫兰尼公国来说已经足够有馀，所以也只是象徵式的分给他小许中低级亚龙而已。
亚尼法兰王国也是同样源於同样的理由，并没有派出太多高端战力同行。基本上来自亚尼法兰王国一方的高端战力，只有凯顿那一支飞龙骑士团而已，连强战种族人马也没有派出任何一名战士参与这边的战事。不过话又说回来，飞龙骑士团其实绝对不是弱小军团，对於现时空骑士强者严重不足的莫兰尼公国，应该可以起到决定性的功效。
黑暗精灵也是同样，只有同属乌克尔城丶原本就在蜜索莎麾下的魔法军团，随军进攻莫兰尼公国而已。
所以侵进莫兰尼公国的这支龙族联军，就变成了最强者晋级特别强大，高端战力却特别弱小，然後再加上大批一般士兵的奇怪形态。
负责後勤丶摆场面以及战後清理战场和压制城市的一般士兵被留在後方，在凯顿等人进入莫兰尼一方的可视范围之後，就只有高端战力以上的人员继续前进。
然後没多久，黑暗精灵的魔法军团也停下，在能够跟後方魔法大军相连系的距离，开始布置魔法阵式。
莫兰尼一方并没有太多机动战力，就算有也不可能饶过飞龙骑士团来去奔袭黑暗精灵的魔法军团，所以也只能眼睁睁看着对方施法。
不过莫兰尼一方倒也不是束手无策。实际上，还应该说是占有上风才对，因为在龙族联军一方的黑暗精灵魔法师还在布阵的时候，莫兰尼一方的要塞堡垒却已经升腾起魔法的光芒，发动城防结界。
一股强力的魔法波动涌动而出。
莫兰尼公国的魔法师，以近战法师团最为闻名。不过近战法师团其实是一支由强战队级别的近战法师组成的部队，数量实在不多，也不适合跟数量庞大的魔法大军拼魔法对轰。至於莫兰尼公国的其他魔法军团，在国家级别的战力上，并不算出色。
可是现在镇守莫兰尼公国的，并非莫兰尼公，而是四族联军。
大批由精灵和黑暗精灵派出的魔法师，早已驻扎在这座要塞堡垒之内。由她们施法，再加上前线堡垒的城市级结界也被她们加以升级，发挥出更强大的辅助效果，相比之下，莫兰尼一方的整体魔法力量，比龙族联军一方还要更强大！
然後，飞龙骑士团进一步接近。
满员二百人的飞龙骑士团，当年进侵莫兰尼公国，可以说是无人能敌。
莫兰尼公国并非没有空骑士的强者，实际上还颇多。可惜在飞龙骑士面前，空骑士却有一个致命的弱点，就是座骑。
强战队级别的空中魔兽并不多，艾尔当年的天马，已经算是顶级的空中魔兽座骑，跟一般飞龙不相伯仲，可惜在暗系飞龙面前却仍然是不堪一击。
其他的空中座骑，更是难以跟飞龙对敌。
而且当年的侵攻，亚尼法兰王国一方的空军，只是以飞龙骑士团为首，随後却还有大批的空军强者。虽然当年南元帅没来得及参与侵攻莫兰尼公国的一战，但是也不代表由他一手训练出来的强大空军完全没有参战。
不过现在，亚尼法兰王国的南元帅负责侵攻更南方的兽人和矮人去了，所以龙族联军一方的空军，就只有飞龙骑士团，以及他们後方的一些飞行亚龙。
可是即使如此，飞龙骑士团还是认为他们在这莫兰尼一战之中将会无人能阻，因为当初亚尼法兰王撤出莫兰尼区的时候，虽然没能带走大批空中座骑，可是当中可以作为强战队座骑的空中魔兽，却是被搜刮一空了。
直到在莫兰尼的前线要塞城堡里飞出大批强战队级别空骑士的时候，他们才发现这一仗似乎比想像中要困难。
莫兰尼一方的空骑士，那些强战队级别的骑士，正是莫兰尼公国原本的空骑士们。虽然当年大败，但是莫兰尼公国的高端战力实际上的损失并不是太大，加上亚尼法兰王国一直想要降伏他们，所以才给予了艾尔复国的机会。因此，莫兰尼公国缺的并非空中战力，只是缺空中座骑而已。
而空中座骑，莫兰尼公国没有，利德斯城却有很多。
利德斯联邦投降，利德斯城重归米利柯城主所有，其中当然也包括整个利德斯商会也重回米利柯城主手中。
联邦内的空中座骑业务，原本已经被鹰羽商会霸占大半。不过鹰羽商会的主力是大批生产的座骑猎鹰，而不是高端品种。在高端品种上，鹰羽商会跟利德斯商会竞争激烈，双方一直争持不下。
即使利德斯联邦成立之际，作为幕後黑手的鹰羽商会曾经打算一举占领利德斯联邦的空中座骑业务，可是掌控利德斯联邦的素菲亚夫人却没有任由鹰羽商会摆布。素菲亚夫人只是为了女儿艾妮娜丝才会参与叛变，但是她对鹰羽商会却也拥有极大戒心，所以得到利德斯商会控制权的素菲亚夫人，一直也留意着鹰羽商会的动向，让鹰羽商会的计划最终没能成功。
而在联邦投降之後，明面上只是商业机构的鹰羽商会，却是暗中大力推动利德斯联邦叛变的黑手，当然不可能甚麽事情也没有。
在各城的联手打压之下，跟鹰羽商会合作的其他商业机构也纷纷跟他们撇清关系，鹰羽商会一下子就从一线大机构，变成苟延残喘的三流小商会了……
至於那些空中座骑的业务，当然就是由利德斯商会大手接收。
接收到大批强力空中座骑的利德斯商会，第一宗大生意，就是给莫兰尼公国出售大批的空中座骑。
虽然支付的金额还是没有折扣，不过艾尔却是付得相当高兴，因为这麽一来，莫兰尼公国的空中战力，已经即时恢复为全盛状态。
而且把这批强大空中魔兽送到莫兰尼公国来的那一批利德斯城的空骑士强战队，也留在莫兰尼公国，作为四族联军的援军，协助莫兰尼公国抗击龙族联军了。
这麽加起来，虽然质量上还是无法跟飞龙骑士团相比，可以莫兰尼一方的空中强战队，数量却比加上飞行亚龙的龙族联军多了近一倍！
与此同时，雅莉也开始施法。
从银娅身上落下来，雅莉在城头上开始发动魔力，强大的魔力波动立即涌动而出。
在拉尔文的指导下，魔力修练略有小成的艾莉玛露，也不禁暗暗心惊於这魔力波动的强度。
而在艾莉玛露的光系飞龙旁边，伊丝洛露竟然也在半空之中。并非飞行魔法，伊丝洛露的背後，竟然长出了一对翅膀！
至於芙萝，早已溶入黑暗，不知所纵。
卡嘉娜只是发动她的火焰斗气，在地上迎战。
莫索可也带领着狂战士部队，准备好随时发动「狂化」。
奥斯则是位於近战法师团的阵中，莫兰尼公国独有的战略级魔偶「魔神巨像」已经准备就绪。
然而，率先发动攻击的并非以上任何一人，也不是艾尔，而是早就跟随艾莉玛露起飞，可是却是向後飞去的芙蕾亚。
芙蕾亚从後方再次飞回来时，已经施展出一连串连成直线的大量雷系魔法阵，而她的奔雷骑枪已经不再手上。
奔雷骑枪，此时位於横跨整个要塞堡垒上空的连串魔法阵後方。
直到最後一个魔法阵布置完成，芙蕾亚作出了这场战斗的第一击！