鸣人之所以提前一天回到死亡森林，是因为他还有事情要做。这件事就是木叶丸他们。鸣人在去天泪之城之前给木叶丸留下了一件礼物。不过不知道木叶丸他们能不能消受。作为渡劫境界的高手。鸣人当然有未卜先知的能力了。他知道这三个少年将来都会是他的学生。所以在他们成为自己的学生之前要好好的锤炼一番。
木叶丸和千手苍太还有日向花火着五天过的简直是太。郁闷了。因为他们刚刚进入死亡森林。就被一伙忍者攻击。苍太受了伤。卷轴也差点被抢走。形式对自己不利。木叶丸决定埋伏下来等待猎物。埋伏了两天他们终于等来了猎物。谁知道一顿苦战下来他们得到的竟然是和自己一样的地卷。没办法在这么守株待兔也不是办法了。好在苍太的伤势已经痊愈了。三人向森林中心走去。路上遇到了雾隐村的三人组。结果又是一场大战。好在人家已经得到两个卷轴不想在这里消耗体力于是脱离的战场。
跟着两天他们又经过了一场大战，倒霉的是得到的又是地卷。郁闷的木叶丸大叫想杀人了。
已经是第六天了。木叶丸一组还是没有得到天卷。他们现在正想集结点走去。半路上一个人影闪过。木叶丸警觉的做了一个备战的手势。“哟。几天没见，你们都成这副德行了。”鸣人坐在树梢之上一脸怪笑的看着三人。木叶丸心里突然有一种不好的感觉。
果然他的感觉应验了。鸣人从口袋里拿出一个天卷晃来晃去的说道“你们是在找这个吗。真巧我手里就有一个呢。”木叶丸板着脸问道“你是要给我们吗？”鸣人点点头道“当然。不然来这里干什么。”木叶丸心里郁闷的要死说道“条件就是要打败你对不对。”“不错哟。木叶丸不愧是我的跟班。挺了解我的嘛。”
木叶丸苦笑道“拜托，老大考试的人这么多，你一定要搞我们三个吗？”鸣人一脸无辜的说道“木叶丸你这么说我就太伤心了。你看还有一天就是考试截止日期了。你们还没有拿到天卷。我可是好心的打败了三组才为你们拿到的哟。不过就是让你们打败我嘛。又不是什么困难的事情。何必摆出一副苦大仇深的脸呢。”木叶丸还有苍太和火花心里都想“如果要我们选。我们宁愿去打败那三组人也不和你打。”
见三个人心有怯意。鸣人摆弄着手里的卷轴，用一种不削的语气说道“哎~~~~还说要打败我当上火影。现在给你机会却害怕了。还有脸说自已是三代的孙子呢。可惜呀。”这话已经强烈的刺激到了木叶丸的自尊心。木叶丸大吼道“不准说我爷爷就算你是鸣人大哥也一样。我等这一天很久来。来吧。鸣人大哥一决胜负。”
千手苍太和日向花火心里一阵郁闷暗骂道“木叶丸你真的是个白痴也。这么明显的激将法你也中招。这下完蛋了我们面对的人可是打败了潘恩的人。”花火怨恨的骂道“木叶丸找死也没你这样的。你死是你的事不要拖我们下水好不好。”鸣人一副悠然的说道“你们不要这么说嘛。其实我只不过是想知道你们到了什么程度而已。我不会要你们的小命的。不过如果你们不让我满意的话。可能会有很严重的结果吧？”话音刚落木叶丸突然出现在鸣人身后。手里还凝聚了一颗螺旋丸吼道“鸣人老大你太大意了。”螺旋丸向鸣人打来。鸣人一闪身出现在木叶丸身后，一伸手就将木叶丸抓住木叶丸后劲。将他制住。过程极快。火花和苍太根本就没有看见发生了什么。就连木叶丸眼一头雾水。“木叶丸你太心急了。凭你们现在的实力。根本伤不了我。”鸣人手上微微用力。将木叶丸扔出去。木叶丸一个鲤鱼打挺翻身站稳。
鸣人从树上跳下来。同时分出三个分身说道“这里有我的三个影分身。你们打败了他们。卷轴就是你们的了。”话音刚落。三个分身同时出动。一个极快速的结印‘火遁、大炎龙弹’一条火龙直冲木叶三人。苍太一闪身来到木叶丸和花火身前。双手结印‘水遁、水流壁’一道水墙升起挡住了火龙。见苍太的水遁挡住了自己的火遁，鸣人暗自点了点头。分身加强的火遁的威力。苍太也加强了水遁的防御。苍太对木叶丸道“还有两个交给你们了。”木叶丸点头。和花火对视了一眼。木叶丸手中聚集了一颗螺旋丸。和花火一前一后冲向中间的影分身。
鸣人高立于树端看着木叶丸的战斗。木叶丸在鸣人影分身处十米突然跃起。花火趁势一张打在木叶丸脚掌之上。木叶丸借着这一掌的力道向炮弹一样冲向鸣人的影分身。木叶丸的螺旋丸刚到鸣人影分身面前。突然影分身身子后仰一脚踢在木叶丸小腹。木叶丸吐出一口鲜血飞上天去。影分身一个瞬身术。来到木叶丸背后。一拳将木叶丸大回地面。就在木叶丸身体撞到地面的时候突然化作一团烟雾散去。同时影分身背后射来三只手里剑。影分身才空中无法躲避，取出手里剑挡下三只手里剑。但是三只手里剑上附有爆炸符。三枚手里剑在鸣人影分身旁爆炸。
鸣人点了点头。影分身的处理相当到位。不错。火花已经和另一个影分身打得难分难解。日向家的柔拳可以说是近身格斗之最，可是三十招下来。日向花火被打击不行。他招招进逼却被鸣人以巧妙的身法和招式挡下，而且毫不费力，气定神闲。可是花火可是被累得够呛。“哼哼。花火似乎近身作战没有作用呀。花火你该怎么办呢。”一只手里剑射来鸣人影分身侧身闪过。木叶丸大叫道“花火我来帮你。”
花火看了一眼木叶丸道“你那边已经成功了。”木叶丸点了点头“计划很顺利。不过不知道苍太能不能顶住。”话音刚落鸣人已经冲了过来。花火和木叶丸对视一眼暗自点头。木叶丸一马当先冲上前和鸣人对战。花火在后面用白眼观察着鸣人的招式规律。过了一会儿花火大致上摸到了鸣人的套路。冲上去加入战斗。对木叶丸说道“木叶丸现在交给我。你去吧。”木叶丸应声撤出战斗向苍太那边跑去，谁知道刚跑没两步身子一倾陷进地里‘土遁，心斩首之术。’
木叶丸心道“遭了，太大意了。”就在他一愣神的时候突然听到花火的尖叫。木叶丸向花火的方向看去。见花火已经被倒掉在树上。苍太正和鸣人的另一个影分身对战忍术。鸣人对苍太的实力感到非常惊喜。别看他十几岁的年纪已经有了两种属性的查克拉。而且会使用高级的水遁和土遁术。但是面对鸣人的实力太强。苍太也只有防御的份儿了。
鸣人一个雷遁打碎了苍太的土遁防御。苍太跃上树枝。一招‘水遁水龙弹。’据高临下水龙弹气势加强。水龙呼啸着向鸣人冲去。鸣人点了点头心道“这几个小子还是很有潜力的。不过不知道品行怎样。我来试试他们。”鸣人也不再手下留情。水龙冲到鸣人面前。鸣人突然消失然后瞬间出现木叶丸身边。对苍太说道“苍太现在他们俩都在我手里你还要继续打吗？”苍太全神贯注在和鸣人的对战上没有注意到木叶丸和花火已经被擒。见两人被擒苍太一时分神。鸣人一招。土遁土灵爪。将苍太从树上拉了下来土灵爪把苍太全身禁锢。
鸣人的两个影分身化作烟雾消失。鸣人从树上跳下。看着三个被禁锢的人露出阴狠毒辣的眼神。