从克莱巴克城走出，大约两公里之外，就来到了黑雾的边缘，那是分割未知与已知、魔境与现实、黑暗与幽暗的分界线。
黑雾仿佛一度不可逾越的高墙，从树林中直升而上，与天空相接，将天地连成一片，身在这迷雾之前，令人不由自主的产生敬畏之情，黑雾仿佛某位远古的神祗，以狂妄而高傲的姿态守护着他的空间、他的领域，吞噬外来的迷途者，并照看着那些他忠诚的信徒。
在黑雾之中，似乎连风都迷失了方向，史德利歌尔仅仅能从中听到一些模糊不清的声音。几棵雪松似乎是黑雾最后的幸存者，它们孤零零的杵在树林边际，仿佛险险脱离魔物的难民。
史德利歌尔穿着一身女式晚礼服，露出肩膀和锁骨，礼服宛若红色的玫瑰花瓣，层层叠叠，呈现出完美的褶皱，他懒得伪装出丰满的胸部，只不过稍稍具备些女性特征，以免某位管不住自己的笨蛋神魂颠倒。史德利歌尔感到这衣服不便至极，每走一步路，这礼服就会不自觉的往下滑落，这时他才察觉到胸部的重要性。而他穿着一双红色水晶鞋，走在地上，磕磕绊绊，随时都有摔倒的可能。直到此刻，他才体会到女性令人不可思议的毅力和坚韧。
黑翼走在诗人身边，神情踊跃，不时伸手扶他，却被诗人轻巧的推开，他虽然备受挫折，但依旧厚颜无耻的说：”史德，你为什么对我如此冷淡？这样很快就会被人识破啦。“
史德利歌尔说：“不会被识破，但如果你再得寸进尺，被我狠狠揍你一顿，倒是有被识破的可能。我扮演的是一位矜持而文静的年轻淑女，而不是饥渴难耐的中年妇女。”
黑翼吞咽口水，用一种虚伪的近乎人神共愤的语气说：“你真是太完美啦，史德，你怎么知道我喜欢大家闺秀？我其实对女人非常专一，我喜欢小家碧玉的女孩子。”
“不，事实上，只要是女人，你就没有看不上的。还记得你在月宫之门的神勇表现吗？我怀疑即使是一头猪摆在你面前，你也会按捺不住。”
黑翼说：“人是会变的，史德，只要你点一点头，我会洗心革面，成为最严肃而认真的男人。”
“你是认真的？你还是回去找你的唐莉小姐吧。“
黑翼笑了起来，他说：”你在嫉妒？啊，史德，大可不必，那不过是捧场做戏罢了。我的真实目的在于刺探情报，你不在现场，所以无法瞧见我脸上痛苦至极的表情。”
确切的说，史德利歌尔几乎身临其境，黑翼当时的心声可谓欲·仙·欲·死。史德利歌尔遏制住揍他的冲动，快步走在前头，来到了雪松的尽头，将黑天鹅宝石别在了胸口。
过了很久，浓雾中的声音变化了，雾气的颜色改变，由黑色变成了血色，但仅仅只限于诗人身前大约十英尺的范围。史德利歌尔与黑翼互望了一眼，黑翼笑着挽住了诗人的手，诗人心中暗骂一声，两人走入血雾，发现前方的黑雾又再度变色。
血雾在引领他们前进，但周围依旧漆黑一片。史德利歌尔从未意识到漆黑环境仍然有如此剧烈的差距、如此微妙的变化，他很难描述这样的黑暗，但他意识到：与永夜帝国之前的黑暗相比，这儿的黑暗无疑更胜一筹，让人打从心底感到恐惧。
黑翼轻声说：”亲爱的，你要不要我把你抱起来呢？你看起来虚弱极了，如果你竟然因此而受到苦难，我的心将为你而流血。“
诗人说：”虽然你的殷勤令人感动，但如果你那么做的话，我就非常为难了。因为我这人有个毛病，一旦被人抱在身上，就会忍不住把那人的脖子掐断。所以，请你乖乖的别动，亲爱的，如果你得寸进尺的话，很可能你就会成为一具永远被黑雾掩埋的尸体啦。“
他模仿出少女的声音，宁静如水，却又冷酷如冰，黑翼打了个冷颤，终于老老实实的默不作声。
他们足足走了半个小时，诗人觉得大约走了有一公里的路，黑雾骤然消散，眼前一片开朗，他们来到了一片如梦似幻的草地，四周灰蒙蒙的，一切都笼罩在朦朦胧胧的美感之中，树木花草上遍是雨露，空气清新，让诗人感觉来到了崭新的世界。
一个身穿黑色大衣和血色斗篷的雄性兽人站在他们面前，用审视的目光盯着诗人与黑翼，奇怪的是，他面色一片惨绿，与寻常的兽人迥然不同。他举手投足间有一股贵族的气质，用彬彬有礼的语气说：“这位英俊的先生，这位美丽的小姐，我见到你们已经佩戴了使者授予的标记，欢迎你们来到黑天鹅城堡的花园。请随我来，我们的晚会将很快开始。”
黑翼笑着说：“你是我见过的最言语得体的兽人，我叫黑翼，来自克莱巴克。”
诗人用完美的淑女礼仪向兽人致敬，用手肘偷偷捅了黑翼，黑翼反应过来，介绍说：“这位小姐是克莱巴克的秋晨小姐，一位名叫夏夜的先生让我们前来找夏多尔女士。”
兽人鞠了一躬，说：“两位大驾光临，令黑天鹅城堡蓬荜生辉，来吧，让我领两位到前厅休息。当然，如果两位有心，还可以在城堡中四处参观。”
他拍拍手，身后的浓雾中又再度出现血雾，血雾一路延伸，两人又大约走了十分钟，一座水晶城堡出现在两人面前。
诗人与黑翼同时张大嘴巴，不可思议的望着眼前宏伟而豪奢的建筑，它足足有一百米高，仿佛是用一块巨型的红色水晶雕刻而成的。水晶表面漂浮着红色的水雾，仿佛一层薄纱罩在外面。月光照耀之下，水晶城堡散发出炫丽的红光，将城堡前宁静的护城河染成了红色，偶尔水面泛起涟漪，红光粼粼，美得宛若梦境。
史德利歌尔说：”先生，这就是黑天鹅城堡？可为什么它居然是红色的？“
兽人笑了起来，他说：”小姐，您看，常识又再一次阻碍我们妥善的认识新鲜的事物。事物的名字与它的内在和外观通常毫无联系，这座黑天鹅城堡是巴拉那陛下亲自督工建造的奇迹。是魔蝠帝国的圣地之一，建造这座城堡的红水晶举世罕见，足有三万吨重，浑然天成，完整无缺，我们足足花了十年时间，才将它磨砺成如今完美的模样。事实上，还有些部分尚未打通，如果我们愿意，我们可以开凿出更多的房间。“
诗人与黑翼感叹了一会儿，兽人说：”城堡之内更令人惊异，两位请随我来。“
又走了一会儿，诗人凑近他问：”兽人先生，请问你叫什么名字？“
兽人笑着说：”啊，原谅我的粗陋，我居然忘了自我介绍，我叫布鲁德·赛尔，是城堡的女主人——夏朵尔女士的管家。“
他朝诗人看了一眼，眼中突然冒出一丝红光，他转过身，又细细朝诗人打量了一番，惊骇的说：”我想你非常面熟，小姐，您。。。。。您长得和一些。。。。。一些血晶城的居民有些相似。“
诗人知道他在说些什么，虽然他改变了脸型和身材，但他却依旧保留了原本的五官，也许赛尔想起了那些颓丧之人。他笑着说：“我在克莱巴克也总遇到人这样说，我本人备受困扰，赛尔先生，如果你也如此认为，简直让我有些伤心啦。”
兽人反应过来，大笑着说：”没错，没错，那些人怎么能与小姐相提并论，你可比他们漂亮百倍。而且他们当中，可没有什么女性。“
城堡的大门是由幻化法术造就的，仿佛召唤出来的异界之门，只不过其中不会跑出恐怖的巴勒魔出来。赛尔轻轻一碰，大门顷刻间消失，他领着两人来到大厅，诗人发现这儿的颜色又起了变化，仿佛一座雪宫一样清澈洁白，四周布置着各式各样的艺术品，有雕塑、名画、兵刃以及各种丝滑的绸缎帷幕。地上铺着温暖而整洁的地毯，一旁的壁炉中燃烧着无烟的火。
虽然仿佛身处雪境，但此地却丝毫不寒冷。不知是由于魔法导致，还是壁炉驱散了寒意。
兽人朝两人再次鞠躬，命仆人端上饮料和甜点，随后谦恭的退了下去，诗人听到他走入迷雾，也许又继续充当引渡使者的角色去了。
诗人对黑翼说：”不对劲儿。“
黑翼看了他一会儿，一语不发，眼中却燃烧着深情，令人汗毛直竖。
诗人不去理他，继续说：”那个兽人，你可曾见到过这样古怪的兽人？他用国王的态度和礼节来迎接客人。他的皮肤像是得了某种可怕的病。他的眼睛红光闪烁，而且。。。。。我似乎在哪儿见到过他。“
黑翼站起身，坐到他身边，握住诗人的手，说：”不要害怕，史德。来，抱紧我，让我用火热的心融化你的恐惧。“
史德利歌尔一个过肩摔，把黑翼远远抛了出去，黑翼身子在空中盘旋，他的惨叫声凄惨的在水晶城堡中回荡，咚地一声，他衰落在水晶墙上，趴在地上，躺在那儿装死。
诗人并不上当，当然也毫不同情，他在心中暗暗想：最为可疑的是：那个兽人，他仿佛行尸走肉——没有心跳，没有呼吸，他是个不折不扣的死人。