再说应龙当ri为寻兄弟行踪，便独入深林。忽然一怪兽生双翅，鳞身脊棘，头大而长，吻尖，鼻、目、耳皆小，眼眶大，眉弓高，牙齿利，前额突起，颈细腹大，尾尖长，四肢强壮，应龙心忖：“常听母亲言道，上天有一神物曰龙，而龙中又分蛟、夔、虺、虬等多种，但从未听闻此等威猛者，莫非是龙中佼佼？怪兽高大凶猛，纵壮士见之也怯几分，但应龙却不知怎的，只觉得有一种暖和和的感觉。说也奇怪，那怪兽本张牙舞爪，极为凶恶，但见得应龙，却是变得异常温顺，竟张开双翼，飞到应龙身边，应龙大喜，忽然那怪兽却是扬爪扑来，应龙眼前一黑，便已不知人事。
ri子已过了十余天，可应龙对此恍然不觉。待其醒来，怪兽竟也不见，应龙暗自庆幸大难不死，长舒一口气。忽见得一队兵马过来，为首者面如冠玉，神光四shè，正是当ri驰骋沙场的轩辕黄帝。应龙虽不认识，但不知怎的，一见之下，钦服之意油然而生。只见黄帝目光也正看过这边，四目相投，应龙只觉一种十分奇特的感觉，似乎他体内有种东西和黄帝遥相呼应。
黄帝也自奇怪，于是使人呼应龙过来问个究竟。若是平ri应龙必欣然前往，但今天应龙竟是不动，应龙自己也正在惊异之时，不道黄帝竟翻身下马，亲自前来。待黄帝走近，应龙只觉体内有一股气由凉生热，运转全身，再由热变凉，最后不自觉拜倒。黄帝不明所以，但内心却对应龙有种十分亲切的感觉。遂详问应龙住处及生活起居，拟将应龙带回军中。
应龙坚持需回家征得母亲同意，待回得家中，见母亲石刻，知母亲已去列山，于是向黄帝辞行，前往列山。黄帝道：“你小小孩儿，独到列山多有不便。”于是遣一副将同行，众人见黄帝对一小儿如此，皆大奇。黄帝却道：“众皆平等，诸位他ri若有何不便，我自一视同仁。”众人自不知黄帝内中对此小儿感觉，只道帝王仁义，皆感概不已。
不料应龙一行到得列山，炎帝部众却已迁去。应龙无奈，仰天长叹。副将本已不耐烦照顾一小孩，只是轩辕有命不得不行，于是道：“天意如此，不如先生先随我回去，待得有机会再作打算。”应龙想想也是道理，于是随他到轩辕部中。
秋去冬来，应龙随轩辕部众东奔西走，却时刻不曾忘记失散的母亲与兄弟。这ri应龙正在和几个小孩子游戏，忽见远处一骑轩辕兵急驰奔来，显是有急讯向轩辕黄帝禀报。骑兵进入黄帝帐中不久，号角呜呜响起，各处营房中的兵丁飞奔涌出。
轩辕黄帝在玄嚣昌意两个儿子陪同下走出，说道：“我嫡亲兄弟前来，我又怎能不亲自相迎？”轩辕兵举起大刀，齐声欢呼。当时炎、黄二帝并立，但因神农所分，炎帝统有中国黄河以南富饶之地，兵势雄强，威声远震，而轩辕黄帝则只有一些贫脊之地，因此名虽并立，实则不然，因此黄帝东征西战，也因如此。
再说炎帝实非好战之人，其宅心仁厚，又与父趣相投，后人皆以为他就是“神农”，其实不然。其长子炎柱则更是专于耕种，以“农神”之威中兴炎王一系，而次子炎居却是雄心勃勃，暗中招秣兵马，大有一统天下之意。当时天下崩纷，轩辕、蚩尤等部尤为强盛，炎帝诸将均担心其部安稳，劝得多了，炎帝也不免心动，此行一来以示仁义，二来察看轩辕部虚实，或以威服，或以智取，相机行事。
应龙和众小孩远远的站在一旁看热闹，忽然只见远处尘头飞扬，一小孩凑往前，炎帝驰马过来，眼看收势不及，眼看小孩就要葬身马下，炎帝竭力收缰，但已然不及，说得迟，那时快，只见黄帝手中石简挥出，将小孩荡过一边，小孩幸免于难。
应龙平时常听母亲讲国家崩纷的故事，在中华大地上如何有伏羲造八卦，行教礼，成霸业;神农氏如何尝百草，度苍生等等，小小的心灵中常希望能随一明君，以治国平天下，这时见得此景，心中暗忖：炎帝仁义，黄帝多智，均是不世出的明君呀，只不知他ri兵戎相见，却是谁胜谁负？