这时黄帝与众子众将翻身下马，把炎帝及其二子接入屋中，献上杜康、马肉等食物。兄弟二部虽暗斗已久，但兄弟二人相见，却是欢谈良久。当晚轩辕部大张筵席，款待炎帝一众。第二ri一早，轩辕黄帝带同二个儿子，领了三千人马，护送炎帝。
这时太阳刚升起，轩辕黄帝上了马，三千人马早已整装待发。炎帝一众也已动身。这时只见应龙奔来，似是yu随军同行。待应龙走近，轩辕亲近之感又忽然大增，于是轩辕道：“都上马吧，应龙你也跟咱们去。”应龙高兴之极，一跃上马，自觉可随大军出发，颇有洋洋自得之感。
行了半ri，正到得轩辕所在姬水以北边陲之境。轩辕部下的两名前哨忽然急奔回来，报道：“前面有山戎部拦路，约有一万人。”炎帝听得，不由大吃一惊，忙问：“他们要干甚么？”哨兵道：“好像是要和我军开战。”炎帝沉吟道：“我与吾弟相聚，只不知他们如何得知？”一旁炎居冷笑：“父亲，你这都想不到么？借刀杀人，果然是好计，好计！”轩辕黄帝不等他话说完，便转头向常先道：“你去调查一下，看是否真的是山戎部众。”又回过头来对炎帝道：“不如兄长遣人同行，好么？”炎帝摆摆手道：“不必了，我又怎会信不过兄弟？”于是常先带了十名亲兵，向前驰去，大队停了下来。过了一会，常先回来禀报：“山戎残部不忿当ri兵败，在哈赤儿率领下集合余部达万余之众yu侵我部。”
炎帝道：“万余之众，那可是比我们多三倍的兵马。”炎居仍然认为这是轩辕之计，道：“昨ri还称兄道弟，今天却是如此。父亲，我等若命丧于此，实死不瞑目呀。”轩辕听得此言，傲道：“小子之心，休作于大堂。你当我轩辕是何等人物？”炎居还待说话，只见其父炎帝面sè一沉，于是哼了一声，意下仍认为是轩辕黄帝之计。
这时力牧对轩辕黄帝道：“大王，山戎兵多，我们该当如何？”黄帝对炎帝说道：“大哥认为如何？”炎帝道：“我知兄弟用兵如神，威震八方，此刻临危不乱，必是有办法了。”轩辕黄帝道：“既然大哥相信我，那我就下令，大军就此退去，违令者立斩不赦。”
众人想不到轩辕黄帝竟是当众示弱，不战而退，于是神sè皆是愕然。只听轩辕黄帝大声喝道：“各将士听令！力牧，你留一千兵马扰敌！记住，只准扰，不许杀，违者军法论处！余军以尾作首，沿原路急退！”军令如山，二千名轩辕兵突然回转，依令行事。而另一拔轩辕兵则由力牧带领，驰马周围乱跑，扬起沙尘无数。
敌军渐渐逼近，敌将首领哈赤儿忽然见得前方尘土大起，实不知对方人马虚实。山戎部一副将问道：“大王，该当如何？”哈赤儿道：“我军上回已中轩辕贼疑兵之计，现故伎重演，岂有再次上当的道理？唉，我以为这次可打他们个措手不及，想不到轩辕贼竟是有备而来！也罢，我们退回去吧。”轩辕黄帝巧计奏效，竟不费一兵一卒全军安返己营。
这夜月光皎洁，炎帝父子三人却是各有心思。炎居对炎帝道：“父王，你看这些轩辕兵大敌当前，不敢一战，也真是太窝囊了吧。”而炎柱则沉呤：“轩辕黄帝不费一兵一卒就安退本营，而且不暴露己方实力，这一招实是高明呀。”炎帝低声叹道：“轩辕用兵，虚实相合，不骄不躁，可屈可伸，他ri如果一战，实不知鹿死谁手呀。”炎居炎柱登时醒悟，点了点头。夜深，炎帝父子思及黄帝本领，心下忐忑，竟都未能安睡。