时光之龙展翅翱翔，人们在忙碌中几乎毫无察觉，悄无声息间，史德利歌尔来到北方已经有一年了。
在此期间，最令史德利歌尔感到不安的，是他一直都没有得到耐古斯的消息，他的这位高祖仿佛走失在了危机四伏的迷宫中，在诡秘难测的命运中徘徊不归。他一开始觉得忧心忡忡，随后又开始胡思乱想，在这之后又觉得有些气恼——毕竟耐古斯这样不告而别，让关心他的人无端端受到折磨，但最终他平静下来，秉持着一贯的听天由命的态度，渐渐将这件事深埋在了心中。
诗人一边身为莱昂的学徒，勤勉的掌握着莱昂的知识，一边又偷偷摸摸的在深夜跟耐萨基学习剑术的奥秘。他唯独将这件事告诉了仙德瑞拉，后者觉得有些懊恼，因为她认为自己才是教导诗人剑术的不二人选。
她说：“我觉得你被那位恶魔领主领上了邪路，史德，他让你变成了一个不动脑子的剑术莽夫，真正的剑术需要灵魂与**的完美结合，而不是一味蛮干，用痛觉和承重盲目的达成目的。”
史德利歌尔微笑了起来，在他的回忆里，仙德瑞拉的做法与耐萨基其实如出一辙。他恭维自己的女神说：“这是当然，仙德瑞拉，如果由你来教，我可就轻松多啦。”
其实仙德瑞拉口中的蛮干仅仅持续了一个月，在那之后，剑术训练进入了崭新的阶段，耐萨基开始传授史德利歌尔运剑的技巧，他之前不断逼迫诗人，挑战自己的极限，其实这一切都是为了如今的课程做铺垫。接下来，他不再让诗人服下疼痛的毒药，开始与诗人面对面进行剑术实战。
史德利歌尔这才知道，真正困难的部分原来在这儿。
亲眼见过耐萨基使剑的人，都会产生这样的印象——他的剑法乱七八糟，没有章法，时而威猛的让人吃惊，时而又飘忽的不着边际，时而好像在胡乱挥剑，时而又精准的一阵见血。他要求史德利歌尔完全忘却之前学到的那些规规矩矩的剑法，根据偶尔产生的灵感以及战场上的局面运剑作战。
耐萨基说：“那些一招一式都已经随着疼痛深入你的骨髓了，小家伙，这辈子你都不会忘记它们了。它们就像是你演奏时的音符，就像是你施法时的元素，就像是你写诗时的字母，就像是你配药时的药材，仅仅记住它们，这不足以让你成为剑术的大师，你必须灵活的运用它们，这之前，你需要的仅仅是毅力和决心，这之后，那才是真正需要天赋的地方。”
他说的一点儿也没错，直到此刻，史德利歌尔才真正体会到了难以逾越的沟壑。当他们斗剑时，耐萨基所用的剑招全是史德利歌尔所熟悉的，没有一招他不能够闭着眼睛准确的使出来，但即使如此，耐萨基却像个更高明的棋手，让诗人难以招架，往往几招就败下阵来。这其中根本毫无规律，每一次失败的原因都各有差异，而史德利歌尔引以为傲的听觉和预测又排不上用场，他只能通过成千上万次的败北累积经验，期望在某一次败北中令自己的灵感羽化成蝶。
一开始，他脑海中一片空白，仿佛人迹罕至的荒漠，这让史德利歌尔异常苦闷，却又对此手足无措。到了这样的地步，他无法向任何人祈求帮助，因为没人能够进入他的内心世界，亲眼看见那空无一物的虚无，他所能依靠的只有他自己。他不记得自己失败了多少次，也不记得自己在心烦意乱中度过了多少个不眠之夜，终于有一天，当他手中的长剑再一次掉落在地上的时候，他脑海中闪过一阵光芒，他惊喜的发现，那片无穷无尽的荒漠中出现了一片绿洲。
他产生了顿悟，从此以后，他觉得自己脱胎换骨，回首之前使剑的模样，他几乎为自己的笨拙而感到羞愧。
他第一次觉得自己能够挡住耐萨基的剑法，而且确实如此，在耐萨基的欢呼声中，诗人舞动着长剑在耐萨基的剑影漩涡中自由的移动，仿佛在惊涛骇浪中勇往直前的海豚，他知道什么时候该横剑抵挡，什么时候该以攻代守，什么时候该佯装后退，什么时候该剑如雨落，剑法的奥秘在他的脑海中如同星辰般无穷无尽，他同时拥有无数种选择，而每一种选择都能够让他走向胜利。
耐萨基说：“你已经挡住我一百多招了，史德利歌尔，精彩绝伦。”
诗人笑了起来，说：“我觉得我还可以挡住更多。”
耐萨基摇摇头说：“很遗憾，游戏时间结束了。”
史德利歌尔根本来不及反应，耐萨基突然化作了四个人影，在一瞬间，同时有四柄剑抵住了史德利歌尔的喉咙，而每一柄剑都货真价实，并非制造出来的假象。
耐萨基面带微笑，随后幻象转眼消失，仿佛不曾存在，他说：”上一次我用幻象与一个人对决，还是三百多年前的事。你应该为自己感到骄傲，小家伙，虽然我常常信口开河，但整个世界都没有几个人能挡住我的幻象攻击。“
史德利歌尔有些懊恼，他说：”如果你要使用魔法，你至少应该提醒我一声，我需要提前为此做出些准备，你也许不知道，耐萨基先生，我现在能够瞬发部分六级法术了。“
耐萨基此时又表现的像个要强的父辈，他拍着史德利歌尔的肩膀说：”如果你要施法，在你抬起手指的一刹那，你就会败在我的剑下，我根本不需要从异界召唤来我的幻象。我们正在近身肉搏，小家伙，任何施法动作在这样的情况下都显得比蜗牛还慢。“
那一天恰巧是耐萨基的传送卷轴用完的一天，虽然诗人心中非常不舍，但他们之间的秘密课程终于到此为止了。
在进行最后的传送之前，他们两人再一次坐在海滩上，他们离大海非常近，每一个浪头至少都能淹没他们的脚踝。耐萨基不知从哪儿（诗人怀疑是他可怕的裤裆里，事实证明确实如此）取出一瓶酒，拧开瓶盖，用最老资格的酒鬼才具有的魄力猛然喝了一口，随后他把酒抛给了诗人。史德利歌尔学着耐萨基的模样喝了一大口——酒非常难喝，即使诗人有所准备，依然发出了肺结核病人才有的剧烈咳嗽。
耐萨基说：“我的错，小家伙，我忘了告诉你，这酒在我裤裆里藏了整整半年，因而味道有些独特。但你应该感到高兴，不是每个男人都有机会品尝我小鸟的滋味儿。”说完，他没心没肺的大笑起来。
史德利歌尔愣了半天，说：“混蛋！”
随后他也笑了起来。
耐萨基说：”今天之后，我建议我们俩尽量少见面。你有你的生活，有你的朋友，有你的使命，有你的道路，而我呢？我想在最终的结局来临之前，再过一段无拘无束的日子。所以，最艰难的部分来临了，小家伙。“
他伸出手，用最真诚的目光看着诗人，史德利歌尔有些想哭，打算推迟这样的局面，迟迟不愿与他握手，但耐萨基抓起诗人的手，用力一握，史德利歌尔感到手指仿佛被铁锤砸了一般剧痛，他忍不住大叫起来。
耐萨基开怀大笑，他说：”没有什么比痛苦更容易令人铭记了，小家伙，记住这次握手吧。愿这样的痛苦在你心中停留一辈子。“
史德利歌尔想用同样的方式让耐萨基感到刻骨铭心的疼痛，但此人皮厚的要命，史德利歌尔自食其果，反而又遭了一次罪。
耐萨基取出一张卷轴，随后惊慌失措的朝自己的裤裆看了半天，他抬起头说：“糟糕，我们两人必须有一人留在这儿了，我算错了数量，结果仅剩下一张传送卷轴了。”
史德利歌尔以为这又是耐萨基故意在开玩笑，他笑着说：“那真是糟糕透顶。”
耐萨基严肃的看着史德利歌尔，一直等了老半天，史德利歌尔这才意识到他并不是在开玩笑。
耐萨基唉声叹气，用一副无精打采的语气说：“我看我们毫无办法，小家伙，我只能把你留在这儿了。”
史德利歌尔还没来得及回答，耐萨基忽然一挥手，诗人觉得眼前一片模糊，等他反应过来，自己已经被耐萨基的铁肘夹在了腋下，他明白耐萨基想要干什么，他也明白分离的时候终于到来了，于是他赶紧问出了他心中最后一个问题。
他忽然问道：“耐萨基先生，我突然想到了，你也许是那位已经死去的国王，对吗？”
耐萨基骂了一声，回答说：“有许多死去的国王，我不知道你在说什么，我也不知道你指的到底是哪一位。”说完，他大声吟唱咒语，周围光芒闪现，随后光芒迸发，两人随即从狮鹫之岛上消失了。
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史德利歌尔睁开眼，发现自己正躺在那条臭乎乎的小巷子里，而耐萨基却已经不知所踪了。也许这样的传送方式有些过于草率，以至于诗人在传送的过程中昏了过去，而耐萨基认为既然两人已经进行了最后的道别，也就没有必要再和诗人见面了。
诗人茫然的走上街道，发现一夜之间，街道上张灯结彩，各个建筑上挂起了恐怖而华丽的灯具，形状有些像一个女人的哭脸，而建筑与建筑之间用红色的锦旗连接起来，锦旗上画着同样哭丧着脸的女人。
他不明白这样突然的改变意味着什么，也不知道在一夜之间怎么会发生这样巨大的变化，他发现各个酒馆一大早就已经开门营业了，路边站满了人，人们显得既兴奋又恐惧，不停的互相说着话。
史德利歌尔仔细倾听，他们说：“真是十年一遇的盛事呀。”
“也许是百年一遇！皇帝陛下突然决定提前举行精神病节，将死人节与疯子节一同举行，依我看来，那将会是灭顶之灾。”